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3G进展决定通讯设备股进退
资料上传:深圳安隆通信设备有限公司, 浏览:1336, 上传时间:2008-12-28

当前投资评级排名最高的依旧是劲嘉股份(002191)),已连续三周位居榜首。当前投资评级排名前20名的股票主要集中在电力设备、医药、通讯设备、餐饮住宿与娱乐和食品生成与加工等行业。2009年全球电信投资将趋缓,但国内电信投资反弹趋势已基本明确。12月12日工信部部长表示,3G牌照将于2008年年底或2009年年初发放,并预计将启动近2000亿的相关投资。因此,国内3G项目所带来的电信投资及对相关行业的影响,将成为投资者关注的焦点。

2008年实际电信投资额并不高,主要是重组和奥运封网导致的投资推迟。2009年是国内电信投资的高峰年,由于各运营商的投资计划尚未公布,中金公司就目前的情况初步判断,2009年3大运营商电信投资规模有望达到2700亿元-3000亿元,较2008年2450亿元左右的投资明显反弹。

中金公司表示,2009年通讯设备行业市场格局有望重新划分,将为中国厂商带来重大机遇,为海外业务持续增长提供保证。中兴、华为的低成本高效率优势得以延续,在新兴市场将有机会进一步扩大市场份额,并将可能加速切入发达国家市场。

随着电信重组完成,目前的3家运营商均成为全网运营商,3G发牌后,2009年的网络投资结构可能有所调整:无线网投资占比进一步提升;网络优化投入有望加大;光纤缆投资仍然旺盛。

对于通讯设备板块投资,中金公司判断上半年将表现更好。2009年上半年,通讯设备板块在行业利好消息及实际业绩增长带动下将有望跑赢大盘:1、3G牌照即将于2008年底或2009年初发放,从而带来相应的投资反弹;2、通讯设备行业2009年上半年业绩增长将可能较为突出:首先,2008年上半年由于重组,投资推迟,大部分公司业绩基数较低。其次,部分3G项目跨年度,部分收入将确认在2009年上半年。而下半年起,市场将会更关注海外签单进展、国内重点移动网络招标情况及在实际业绩中的体现,通讯设备板块可能受到整体市场行情和消息面的影响较多。

 
 
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